Задачи

CRM, задачи, коммуникации и автоматизация в одном контуре

Битрикс24 может использоваться для лидов, сделок, клиентов, задач, проектов, коммуникаций, контакт-центра, сайтов, форм, аналитики и интеграций. Конкретный набор доступен не на всех тарифах и версиях.

CRM и клиентская база
Лиды, сделки и воронки
Задачи и проекты
Роботы и триггеры
Бизнес-процессы
Смарт-процессы
Контакт-центр
Интеграции с сайтом и 1С

Услуги внедрения

От аудита процесса до обучения сотрудников

Перед настройкой фиксируем процессы, роли, источники заявок, поля, права, автоматизацию и интеграции. Это снижает риск хаотичной CRM, которую неудобно поддерживать.

CRM

Воронки, карточки и права

Настраиваем лиды, сделки, контакты, компании, стадии, ответственных, обязательные поля и доступы по ролям.

Автоматизация

Роботы, триггеры и процессы

Проектируем уведомления, задачи, смену стадий, контроль действий, передачи данных и сценарии, которые не всегда решаются без разработки.

Интеграции

Сайт, 1С, формы и API

Связываем источники обращений, заказы, статусы, email, внутренние системы и внешние сервисы с учетом безопасности и диагностики.

CRM: лиды, сделки, контакты и компании

CRM настраивается под реальные этапы продаж или сервиса: стадии, воронки, ответственные, история взаимодействий, контроль действий, обязательные поля и автоматизация работы менеджеров.

Воронки

Несколько направлений продаж лучше разделять на отдельные воронки с разными стадиями, полями, правами и автоматизацией. Перед настройкой важно согласовать правила переходов и критерии завершения этапов.

Роботы и триггеры

Роботы могут выполнять действия по сценарию, а триггеры реагируют на события. Возможности зависят от тарифа, версии и конкретной сущности. Сложные сценарии могут потребовать REST API, webhook или отдельной разработки.

Бизнес-процессы

Бизнес-процессы подходят для согласований, маршрутов задач, уведомлений и контроля исполнения. Для каждого процесса нужно описать инициатора, участников, условия, исключения и ответственных за поддержку.

Смарт-процессы

Смарт-процессы помогают описывать сущности, которые не укладываются в стандартные лиды или сделки: сервисные заявки, документы, объекты, внутренние обращения. Доступность зависит от тарифа или версии.

Задачи и проекты

Настраиваем постановку задач, сроки, ответственных, чек-листы, проекты, контроль выполнения и связь задач с CRM, чтобы менеджеры и руководители видели состояние работы.

Контакт-центр

Контакт-центр помогает объединять коммуникации и связывать обращения с CRM. Конкретные каналы нужно проверять в актуальной документации и настройках портала.

Облако и коробка

Выбор зависит от инфраструктуры, требований к доработке, безопасности, администрирования, интеграций, масштаба и требований к размещению данных. Сравнение должно быть нейтральным и привязанным к требованиям.

Интеграции

Битрикс24 должен получать данные из всех ключевых точек контакта

Связываем сайт, интернет-магазин, 1С, телефонию, email, формы, внутренние системы и внешние сервисы. Для каждой интеграции фиксируем права, формат данных, повторы, ошибки и журналирование.

СайтФормы1С EmailAPIОтчеты

Схема автоматизации лида, робота и задачи в Битрикс24

Автоматизация

Роботы и триггеры должны отражать реальные правила процесса

Автоматизация не заменяет проектирование CRM. Сначала описываются стадии, роли, условия, обязательные действия и исключения, затем подбираются инструменты Битрикс24 или разработка через API.

Процессы

Смарт-процессы, бизнес-процессы и API собираются в понятный маршрут

Для нестандартных сущностей важно заранее определить поля, права, стадии, связи с CRM и отчётность. Доступность функций зависит от тарифа или версии.

Схема CRM, бизнес-процессов и API в Битрикс24

Контакт-центр

Обращения должны попадать в CRM с источником, историей и ответственным

Перед подключением каналов проверяются актуальные возможности портала, права, сценарии обработки обращений и связь с воронками.

Этапы внедрения

CRM нельзя настроить качественно без описания процесса

Последовательность помогает не терять требования: интервью, аудит, описание процессов, проектирование, настройка, автоматизация, интеграции, тестирование, обучение, запуск и поддержка.

01