Оглавление
Контекст
Перед настройкой CRM нужно описать путь клиента, источники обращений, стадии, ответственных, обязательные поля, права, исключения и отчеты.
Что проверить
Соберите требования, ограничения, текущие данные, интеграции, права пользователей и критерии приемки до начала разработки или настройки.
Итог
Чем точнее описан процесс до старта, тем проще управлять сроками, рисками и дальнейшим развитием проекта.